Die schöne Nachbarin (Isabella Parkinson) ist jung, fürsorglich und eine ausgebildete Opernsängerin. Sie hält sich mit gelegentlichen Jobs über Wasser und kümmert sich um ihren Nachbarn, einen ehemaligen Kriminalkommissar (Joachim Bissmeier). Der alte Mann liegt im Sterben. Die Nachbarin erfüllt ihm seinen letzten Wunsch: Ein Wiedersehen mit seinem Sohn Michael (Jörg Schüttauf), der in Afrika kriminelle Geschäfte macht und jetzt zum ersten Mal seit zwanzig Jahren seinen Vater wieder sieht. Der alte will Versöhnung, der Sohn will Verletzungen zurückgeben. Beide kämpfen mit ihrer Vergangenheit, beide werden sie nicht los. Sie konkurrieren auch um die Zuneigung der schönen Frau. Ihretwegen bleibt der Sohn in der Stadt und gerät in eine Situation, die er nicht mehr kontrollieren kann